400-123-4567

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

　　1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份17,373,312.00股，每股面值 1元，每股发行价格为 37.50元，共募集资金651,499,200.00元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费15,000,000.00元（含增值税）后的净额为人民币636,499,200.00元于2020年9月30日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下：

　　截至2023年6月30日，本公司累计已使用募集资金62,451.77 万元，2023年使用募集资金3,709.96 万元，募集资金专户结余金额154.36万元。

　　2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金） 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022年10月 25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券有限责任公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 5819账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000056号《验资报告》。

　　由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。

　　截至2023年6月30日，本公司累计已使用募集资金24,387.75万元，2023年使用募集资金1,841.6万元，募集资金专户结余金额1,858.18万元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

　　券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）为实施主体的募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司在bsport体育在线官网募投项目实施地开设了募集资金专户，并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议，聘请联储证券有限责任公司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。并与2022年6月22日与中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司、联储证券有限责任公司重新签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

　　为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规，经公司第三届董事会第二十一次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

　　注1：中信银行股份有限公司烟台莱山支行（账号7440）账户于2021年12月20日注销；中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号01529）账户于2022年1月17日注销；中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行（账号66）账户于2022年4月15日注销；中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号7）账户于2023年4月25日注销；中国银行（新西兰）有限公司（账号88--01

　　公司于2022年2月28日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规bsport体育在线官网情形。

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　　目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。 （2）公司“年产6万吨宠物干粮项目”、“年产2吨宠物湿粮新西兰项目”、选择不适用主要是由于：项目尚处于建设期，未完全投产。

　　公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》宠物食品。同意公司变更“年产2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元宠物食品，使用募集资金投 入金额为23,039万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。

　　烟台中宠食品股份有限公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信 专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

　　公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本 型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内；同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资 金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月，2020年11月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过上述议案。截至2021年11月3 日，前述所有购买理财产品及暂时补充流动资金的款项均已全部归还。 公司于2021年11月4日，召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使 用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日 起12个月内。截至2022年10月19日，公司已陆续将上述用于购买理财产品及暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，使用 期限未超过十二个月。 公司于2022年10月20日，召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

　　债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

　　充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年11月17日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还 至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。 公司于2022年11月22日，召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 0.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年7月24日，公司已陆续将暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户， 使用期限未超过十二个月。 公司于2023年7月26日，召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金。

　　注 1:公司于 2022年 2月 28日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提 高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。 变更用途的募集资金总额含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息收入和手续费之净额以及 2022年 4月份收到的理财收益及利息收入 5.23万元。

　　注 2：烟台中宠食品股份有限公司于 2022年 11月 14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020年非公开发行股票募集资金募投项目“年产 6 万吨宠物干粮项目”的预定可使用状态日期由 2022年 11月延期至 2023年 10月， “年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的预定可使用状态日期由 2022年 11月延期至 2023年 11月。

　　债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

　　1.变更原因： 受益于人们对宠物健康喂养理念的逐渐提高和电商宠物食品经济的快速发展，我国宠物食品市场进入快速增长期，吸引了国内外越来越多有实力的竞争 对手参与其中，市场竞争日趋激烈。根据《2021年中国宠物行业白皮书》中显示，2021年宠物食品市场规模达2,490亿元，较2020年增长20.60%，宠 物主粮和零食是养宠消费最主要的组成部分，2021年占整体消费支出的49.7%。与此同时，玛氏、雀巢、皇家等国外品牌进入宠物食品市场较早，建立 了良好的品牌优势，但随着近年来国内宠物食品企业通过升级产品品质、广告投放支持、加大市场宣传推广力度等方式，积极塑造品牌形象，国产品牌 宠物主粮销售持续升温，品牌认可度逐步提升。目前，国内宠物食品市场格局尚未形成，在升级宠物食品品质的同时持续加大市场宣传推广力度，快速 高效提升品牌力bsport体育在线官网，对公司抢占宠物食品市场份额，提高在宠物食品行业的市场地位至关重要。综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展目标，为进一 步提高募集资金使用效率，在充分整合资源加大自主品牌的宣传推广的同时，降低公司财务成本，拟变更上述剩余募集资金（含利息）用途，用于永久 补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。 2.决策程序： 上述变更经公司2022年2月10日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东 大会审议通过，且独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。 3.信息披露情况说明： 公司于2022年2月11日在公司指定的信息披露媒体刊登了《关于调整部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-006）、《关于第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-008）、《关于第三届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：

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　　（1）公司“平面仓库智能立体化改造项目”预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司 未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。 （2）公司“年产6万吨高品质宠物干粮项目”、“年产4万吨新型宠物湿粮项目”选择不适应主要是由于：项目尚处于建设期，未完全投产。

　　2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年11月8日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2022)第000594号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的专项鉴证报告》

　　公司于2022年11月22日，召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审计通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。截至2023年7月24日，公司已陆续将上述用于购买理财产品及 暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。 公司于2023年7月26日，召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5.1亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

　　债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2